中信证券保荐众鑫股份IPO项目质量评级C级 实际募集金额缩水近6成 承销保荐费用率畸高

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（一）公司基本情况

全称：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

简称：众鑫股份

代码：603091.SH

IPO申报日期：2022年9月30日

上市日期：2024年9月20日

上市板块：上证主板

所属行业：造纸和纸制品业

IPO保荐机构：中信证券

保荐代表人：魏炜、朱玮

IPO承销商：中信证券

IPO律师：浙江六和律师事务所

IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况：

被要求说明公司前身众鑫有限自报告期期初起同受滕步彬及季文虎控制与未认定季文虎为共同实际控制人是否存在矛盾；被要求自查招股说明书全文，删除市场推广的宣传用语；被要求核查相关信息披露内容是否有充分的依据，相关表述是否客观、准确，是否存在突出优势或夸大地位等信息披露不准确的情况；被要求说明少数股东与发行人实际控制人共同投资广西华宝是否符合《公司法》相关规定；招股说明书中就众生纤维收购绿四季资产的支付方式的披露存在差异。

（2）监管处罚情况：不扣分

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期：扣分

2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天，众鑫股份的上市周期是721天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分。

（6）发行费用及发行费用率

众鑫股份的承销及保荐费用为7480.00万元，承销保荐佣金率11.04%，高于整体平均数7.71% 。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨58.00%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨68.26%。

（9）发行市盈率

众鑫股份的发行市盈率为11.86倍，行业均数17.64倍，公司是行业均值的67.23%。

（10）实际募资比例

预计募资16.45亿元，实际募资6.77亿元，实际募集金额缩水58.82%。

（11）上市后短期业绩表现

2024年，公司营业收入较上一年度同比增长16.60%，归母净利润较上一年度同比增长39.93%，扣非归母净利润较上一年度同比增长34.79%。

（12）弃购比例和包销比例

弃购率 0.77%

（三）总得分情况

众鑫股份IPO项目总得分为78分，分类C级。影响众鑫股份评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期近两年，发行费用率畸高，实际募集金额大幅缩水，弃购率 0.77%。这综合表明，虽然公司短期内盈利能力较好，但信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

责任编辑：公司观察